En ung mann er nervøs og sjenert for sin første seksuelle opplevelse, men stemoren hans er fast bestemt på å gjøre den uforglemmelig. Hun forfører ham og tar ham med til et bortgjemt sted hvor de driver med lidenskapelig sex.
En stemor lærer stesønnen sin om nytelse, erter ham med kroppen og får ham til å føle seg ukomfortabel. Hun avslører kurvene og barmen, og kan ikke motstå fristelsen til stemorens kropp. Han bukker under for lystene hans og begynner å glede henne, og får henne til å stønne av glede. De engasjerer seg i en het affære som gjør dem begge fornøyde og vil ha mer.