En gruppe brasilianske amatørbabes samles for at nyde oral nydelse. De blonde skønheder skiftes til at sutte og kneppe en stor pik, blive bøjet og dækket af sperm.
Scenen åbner med en lækker brasiliansk amatør, klædt i sexet lingeri sæt, liggende på ryggen på sengen. Hendes partner, en muskuløs mand med en tyk, dunkende pik, slutter sig til hende og begynder at stryge hende over håret. Hun stønner af nydelse, da han kører sine hænder over hendes krop, pirrer hende med sin berøring. Manden bevæger sig derefter ned til hendes fisse, spreder hendes ben vidt åbne og glider sine fingre ind i hende. Hun stønner højere og hårdere, mens han fortsætter med at glæde hende, og bringer hende tættere og tættere på orgasme. Så, uden varsel, tager manden hende pludselig med overraskelse og begynder at sutte på hendes brystvorter. Hun jamrede af nydelse da hun mærkede varmen fra hans mund på hendes følsomme hud. Manden fortsætter med at nyde sin partner, tager hende bagfra og støder sin pik dybt op i hende.. Kvinden når flere orgasmer, og manden stopper ikke, før han kommer inde i hendes mund.