En ung mann får en godbit når stemoren hans hjelper ham med litt het brystlek. Kameraet fanger hver eneste detalj av handlingen, fra måten de store puppene hennes spretter og rykker til måten hun rir ham hardt og raskt.
En ung mann utforsker sine seksuelle lyster med stemoren sin, noe som fører til et lidenskapelig og intenst seksuelt møte. Spenningen øker når de to unge mennene utforsker forholdet mellom en ung mann og stemoren hans, med mye het og het action for å holde seerne tilbake.