Dwóch indyjskich transwestytów oddaje się solowym zabawom z przebieraniem się i masturbacją w bieliźnie, drażniąc się nawzajem swoimi ciałami. Kamera zbliża się do ich twardych i gotowych kutasów.
Dwie przebieranki w obcisłej czarnej sukience, pończochach i wysokich obcasach oddają się solowej zabawie, głaszcząc swojego stojącego kutasa i spuszczając się na kamerę, podczas gdy ich partner przebiera się za mężczyznę.