Valmistaudu matkaamaan ajassa taaksepäin maailmaan, jossa 3D-sarjakuvashemaleet hallitsivat maata... ja sänkyä. Tässä futanari-fantasiassa on kolme shemaletta, jotka vuorotellen miellyttävät yhtä onnekasta kaveria. Persepano ei koskaan näyttänyt niin hyvältä.
Piirretty shemale voihkii nautinnosta, kun 3d shemale työntyy syvemmälle ja kovemmin, hänen vartalonsa kiemurtelee hurmiossa. 3D shemale on valtava ja lihaksikas, hänen kullinsa on taideteos. Sarjakuvahahmo selvästi nauttii kokemuksesta, hänen kehonsa tärisee joka työnnöllä. 3d Shemale kääntyy sitten ympäri ja kasvot piirretty shemat, jonka kulli heiluu jalkojen välissä. Piirre on selvästi vaikuttunut, hänen kehon värisee halusta. 3 D shemate sitten etenee imeä piirretty hän kukko, hänen suu täynnä spermaa. Sitten palauttaa palveluksen, hänen suu täyttyy 3D hänmates cum. Kohtaus päättyy hän voihkiminen, hänen ruumiinsa hurmioituminen vieläkin anaali nautintoa.