Gør dig klar til at rejse tilbage i tiden til en verden, hvor 3D-tegneserie-shemales styrede landet ... og sengen. Denne futanari-fantasi har tre shemales, der skiftes til at glæde en heldig fyr. Røvfucking har aldrig set så godt ud.
Scenen åbner med en tegneserie shemale liggende på ryggen, med vidt spredte ben. En 3d shemale kommer ind i scenen, hendes krop glinser af sved, da hun begynder at kneppe tegneserien shemales røv. Tegneserien shemale stønner af nydelse, da 3d shemate støder dybere og hårdere, hendes krop vrider sig af ekstase. 3d shelatex er enorm og muskuløs, hendes pik et kunstværk. Tegneseriefiguren nyder tydeligvis oplevelsen, hendes krop ryster ved hvert stød. 3D shemale vender sig så om og vender ansigtet mod tegneserien shemate, hendes pig svinger mellem hendes ben. Tegnefilmen er tydeligt imponeret, hendes krop dirrer af lyst. Den 3 D shemate fortsætter derefter med at sutte tegneserien, pikken fyldes med sperm. Tegnefilmen vender så tilbage tjenesten, hendes mund fyldes med 3D shemates sperm. Scenen slutter med tegnefilmsshelatex stønner i ekstase, hendes krop vrider sig stadig af den intense nydelse af analsex.