En underdanig alv bliver bundet og slået af sin partner, som derefter tager ham bagfra. Alven stønner af fornøjelse, mens hans partner banker ham hårdt.
En gruppe mørke nisser deltager i en vild gruppesex-session, der starter med intens bondage-leg, hvor de underdanige nisser bliver bundet og udsat for ydmygelse og nydelse på samme tid. De dominerende nisser tager kontrollen ved at bruge sexlegetøj til at stimulere deres partnere og skubbe dem til randen af ekstase. Gruppen er tæt pakket, hvor alle slår væk og skiftes til at give og modtage creampies. Intensiteten af handlingen slutter aldrig, med nisserne i gang i timevis. Dette er en virkelig uforglemmelig scene, perfekt til alle, der elsker gruppesex og bondage. De mørke nisser giver en unik og erotisk tilføjelse til enhver pornosamling, og denne video vil helt sikkert tilfredsstille selv den mest kræsne ser.