Tyler Knights nagy fekete farkával elcsábítja munkatársát a fajok közötti örömök iránti kielégíthetetlen vágyával.
Tyler Knights az íróasztalánál ülve, szorgalmasan dolgozik a számítógépén. Miközben dolgozik, észrevesz egy férfit, aki belép a szobába, és azonnal észreveszi hatalmas fekete farkát. A férfi, aki egyértelműen idegen az irodában, masszív tagjával elkezdi simogatni magát, Tyler pedig nem tud ellenállni, hogy ámulva bámuljon. A férfi ekkor észreveszi Tyler érdeklődését, és ugratni kezdi őt, megmutatja lenyűgöző tagját, és sejtető megjegyzéseket tesz. Tyler nem tud ellenkezni, és elkezdi megérinteni magát, érezve a kemény farkat a kezében. A férfit egyértelműen bekapcsolja Tyler érdeklődése, és levetkőzteti a ruháit, felfedve masszív fekete tagját. A kettő ezután egy forró fajok közötti dugásba kezd, Tyler vezetésével és bemutatva a szörnyetegét. A kezdeti pillanattól kezdve minden lökésnél meg kell jelennie, hogy a kamera megörökítse a fekete farkat, és meg kell ejtenie a végső szerelmet.