Két fekete férfi felváltva gyönyörködteti egymást a szájával, miközben a másik nézi és szívja őket. Az első férfi lehajol, és szélesre tárul, kemény farka teljes képernyőn látható.
Ebben az explicit videóban férfiak egy csoportja látható, akik egy fajok közötti fekete csupasz ülésen vesznek részt a Menage Factory-ban. A jelenet Edu black rj-vel kezdődik, aki a főszereplő, Fabricio Lorenco uralja, aki fekete férfi. Edu látható a hátán fekszik, miközben Fabricio rajta van, kemény farkát Edus szájába döfte. Edu egyértelműen élvezi az élményt, miközben Fabrucios terhet szed. A jelenetek ezután egy mélytorok jelenetbe torkollanak, ahol Edu látható, amint Fabricio-t a torkán veszi, míg Fabricico még mindig Edu tetején. A jelenett intenzitását felerősíti az a tény, hogy a férfiak nem vesznek részt csupasz szexben, ami azt jelenti, hogy egyikük sem visel természetes gumit. A videón mindkettőjük természetes tiprémet visel. Fabricio keményen vesz részt, és Fabricio teljes képernyőn jelenik meg, miközben Faribio mindkettőjük keményen játszik.