W tym gorącym filmie dwóch francuskich transwestytów oddaje się solowej zabawie z dużym dildo MILF z dużymi cyckami. Kamera zbliża się do ich soczystych krągłości, gdy drażnią i bawią się swoim dildo, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają orgazm po orgazmie.
Dwóch francuskich crossdresserów rozkoszuje się miłością do dużych cycków i dildo, drażniąc kamerę swoimi dużymi tyłkami i dużymi cyckami. Jeden z nich przebiera się za dużego dilda i zaczyna się nim bawić, używając go do masowania swojego dużego dilu. Drugi crossdressor dołącza, na zmianę głaszcząc duży dildoo, podczas gdy drugi obserwuje i drażni swoim prześwitującym strojem. Akcja następnie przechodzi do drugiego crossdressingu, który bierze duży dilda.