Et ungt par får selskab af en ældre mand, der er ivrig efter at opleve en trekant med dem.
En ældre mand og en ung kvinde engagerer sig i en hot trekant med mandens barnebarn. Bedstefaren er en erfaren professionel, mens barnebarnet er nybegynder i spillet. Den smukke babe er ivrig efter at behage, og bedstefaren viser hende mere end gerne, hvordan det gøres. Kemien mellem de tre er elektrisk, og handlingen er non-stop. Bedstefaren tager ansvaret og viser baben, hvordan man behager barnebarnet med sin mund og krop. Barnebarnet er mere end villig til at tage det hele ind, og den ældre mand er mere end tilfreds med resultatet. Videoen slutter med en varm jizz-session, der efterlader alle tilfredse og vil have mere. Bedstefarens pik bliver mere ophidset, da han barberer sin bedstefar og barnebarn på skift. Videoen er et must-see for alle, der elsker at se ældre mænd og yngre kvinder komme sammen til noget hot action.