Vellystige og smukke fede kvinder planlægger en trekant med sin kæreste, hvilket fører til hardcore cowgirl-ridning og ansigtssiddende. Deres fede kroppe og rigelige røve tager centrum i denne varme trekant med 2 piger, der møder hinanden.
En kurvet vixen med en vellystig bagdel har længtes efter en ménage à trois med sin slanke ven. Hun drømmer om dagen, hvor hendes kæreste ville være med i deres lidenskabelige møder. Endelig kommer den dag, og den barmfagre skønhed kan ikke rumme hendes spænding. Mens de danser sammen, bygger forventningen sig op, og snart er den fyldige pige klar til at tage sin venindes partner som sin partner også. Scenen udfolder sig med de to mænd, der udforsker de fede vixens rigelige kurver, mens hendes kæreste ser på, ivrig efter at være med. Handlingen intensiveres, da mændene skiftes til at glæde den vellystige babe, der ivrigt gengælder. Klimakset kommer, da den fede vixen bestiger en af mændene i cowgirl, efterfulgt af en spændende ansigtssiddende session. Dette er ikke dit gennemsnitlige møde; det er en varm trekant med 2 piger, der efterlader alle grundigt tilfredse.