Young Autumn Skyes stedfar guider hende gennem en varm session med mundtlige færdigheder, efterfulgt af en vild tur med intens knepning. Deres forbudte affære kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
Autumn Skye, en ung pige, har altid næret en fantasi om sin modne stedfar. Når hun endelig får mod til at bekende sine lyster, er hendes stedfar mere end villig til at lære hende rebene. Han tager hende under sine vinger og guider hende gennem kunsten at behage en mand, med fokus på hans imponerende størrelse og dygtighed. Som lektionen skrider frem, finder Autumn Skye sig stadig mere ophidset, hendes krop reagerer på den intime berøring af hendes stedfædres hænder. Intensiteten bygger sig op, da han udforsker hendes krop, hans erfarne berøring sender bølger af nydelse, der løber gennem hende. Klimakset kommer, da han tager hendes mund, hans tykke lem fylder hende med en blanding af nydelse og overraskelse. Oplevelsen efterlader dem begge forpustede, deres kroppe viklet ind i en dans af lyst og opfyldelse.