En sen aften med familiemoro bliver til en vild trekant med en umættelig svigermor og en vovet onkel. Slut dig til den erotiske rutsjebane, da grænserne bliver udviskede, og tabuet tager bagsædet til rå passion.
Ud på de små timer, hvor resten af verden sover, hengiver et par sig til en vild boltring på stuesofaen. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, fra de første undersøgende berøringer til den lidenskabelige penetration. Manden navigerer dygtigt kvindens krop med sin erfarne erfaring og efterlader ingen centimeter uberørt. Mens intensiteten bygger sig op, fylder kvindernes nydelsesskrig rummet, et vidnesbyrd om mandens dygtighed. Lige da scenen når sit klimaks, kommer en overraskelsesbesøgende ind, fanger parret i handlingen. I stedet for chok eller misbilligelse deltager den besøgende, og tilføjer en tredje deltager til det erotiske møde. Kameraet fanger hver detalje, fra den indledende kejtethed til den eventuelle harmoni, da trioen udforsker deres fælles ønsker. Scenen slutter med en humoristisk berøring, da manden legende fodrer kvinden med en skål korn og tilføjer et strejf af lethed til det varme møde.