Svart lærer og to afrikanske studenter deltar i hete analmøter. De utforsker ulike stillinger, fra bakfra til cowgirl, og viser frem sine ville ønsker og umettelige appetitt.
En svart lærer disiplinerer sine afrikanske elever når han bestemmer seg for å ta ting til neste nivå. Etter å ha gitt en av guttene en fast spanking, beordrer han dem til å ta av seg klærne og deretter fortsette å knulle hver av dem på skift. Læreren starter med å ta guttens kuk i munnen, før gutten bytter på å knulle lærerens kone. Læreren tar deretter guttens kuk i rumpa, til guttens store glede. Læreren får deretter gutten til å knulle kona bakfra, før han tar plass på sofaen for å fortsette å knulla guttens rumpe. Lærerens kone tar deretter guttenes kuk i munnen hennes, mens læreren ser på. Læreren tar så guttens kuk I munnen igjen, før gutten kommer utover lærerens ansikt.