Arabští vysokoškoláci v Pákistánu jsou vydíráni análním sexem a setkávají se s dobře vybaveným kulturistou. Obávají se odhalení a účastní se horkých setkání, včetně análního creampie a hry v podpaží.
V srdci Pákistánu se dva vysokoškoláci ocitnou v kompromitující situaci s otcem své kamarádky. Jejich svoboda a pověst jsou v sázce, ale jsou ochotni udělat cokoliv, aby udrželi své tajemství v bezpečí. Nejsou to jen tak nějaké dívky; jsou takové, které vědí, jak zacházet s velkým černým penisem, a chystají se ho vzít jako nikde jinde. Jejich přítel je kulturista s masivním černým ptákem, a jsou více než připraveni ho vzít do zadku. Nedělají to jen pro vzrušení; dělají to, protože nemají jinou možnost. Ale nemají jen na výběr. Ale berou ho hluboko, plní své těsné zadečky horkým, černým spermatem. Roztahují své hranice, posouvají své hranice a berou to jako dobré dívky. Ale nejen to berou; tam to milují. Užívají si každou vteřinu, od pocitu velkého, černého ptáka až po pocit, jak jim sperma plní zadky.