אחות חורגת צעירה מתחרמנת לאחר מסיבה פרועה ומתחברת לבחור מסתורי. החבר שלה לא נמצא, אבל לא אכפת לה כשהיא רוכבת על הזין הגדול שלו, מציגה את התחת הצמוד והציצים הגדולים שלה.
תינוקת צעירה, בת 18, שחשה מוזנחת על ידי החבר שלה, חיפשה נחמה בחברתה של אחותה החורגת הצעירה. ככל שהלילה התקדם, הבנות מצאו את עצמן לבד בבית, והאחות הגדולה, לא מסוגלת לעמוד בפני רצונותיה שלה, יזמה מפגש נלהב עם אחותה החורגת. הילדה הצעירה, שהופתעה בתחילה, נכנעה במהירות לעונג המשכר כשאחותה הגדולה עלתה עליה מאחור. עוצמת המפגש השאירה את שתי הבנות חסרות נשימה, גופן השתלב בחילופי הנאה לוהטים. למרות הסיכון שהמפגש הסודי שלהן יתגלה, הן התענגו על האופי האסור של מעשיהן, גופותיהן מתפתלים בייסורי התשוקה חסרת הרסן. החוויה המשותפת שלהן הותירה את שתיהן משתוקקות לעוד, תשוקותיהן התלקחו בריגוש של הלא ידוע.