Kiara Mia e Kimberly Kendall se juntam para um trio quente com um homem negro bem dotado. As mulheres se revezam cavalgando seu pau colossal, sem deixar nenhum centímetro intocado.
Neste encontro quente, a deslumbrante Kiara Mia e a sensual Kimberly Kendall se unem para uma viagem selvagem com um homem negro bem dotado. A ação começa quando as mulheres se revezam satisfazendo seu parceiro ansioso, com seu enorme pau negro sendo a estrela do show. Kiara MiA começa as coisas, seus lábios suculentos envoltos em seu impressionante eixo, enquanto Kimberly Kandall se junta, suas mãos explorando cada centímetro de seu pau gordo e negro. O clima está carregado de desejo enquanto as mulheres gemem de prazer enchem o quarto, seus corpos se contorcendo de êxtase enquanto levam esse sortudo a novas alturas de prazer. O clímax vê o sortudo liberando sua carga, seu esperma grosso e pegajoso cobrindo ambos os rostos bonitos. Este é um trio que vai deixá-lo sem fôlego e implorando por mais.