דני Ds עם זין ענק מפתה אישה מבוגרת עם פטמה שעירה בעבודה. לאחר הפיתוי, הוא מזיין אותה חזק בעמדות שונות, ומראה את כישוריו המיניים הגולמיים.
דני D, גבר עם זין מפלצתי, תמיד מחפש אקשן לוהט. כשהוא מבחין באישה בוגרת סקסית עם כוס שעיר, הוא לא יכול להתאפק לפתות אותה. לאחר קצת פלרטוט, הוא משכנע אותה לחזור אליו לאיזה זיון רציני. אבל לפני שהם מתחילים לעניינים, דני מחליט להפתיע את חברו החדש עם תלבושת שובבה. היפהפייה הבוגרת לבושה בהלבשה תחתונה חמודה וסקסית שמבליטה את קימוריה. דני לא יכול לחכות לזיין אותה, והוא מתחיל בלתת לה עיסוי זין עסיסי גדול. המילף השעיר גונח בהנאה כשהוא תוקע את הזין האדיר שלו עמוק בתוכה. הוא מזיין אותה חזק ומהר, מכופף אותה כדי לזיין אותה מאחור. המראה של התחת הגדול שלה מקפץ למעלה ולמטה כשהיא נדפקת מספיק כדי לגרום לכל אחד לאבד את קור הרוח שלו. דני מזיין את האישה הבוגרת כמו מקצוען אמיתי, משאיר אותה מרוצה לחלוטין ומתחנן לעוד.