נוזומי, בחורה יפנית חמודה וחסרת שיער, חווה את המציצה הראשונה שלה ואת הקונילינגוס בזמן שהיא בוגדת בחבר שלה עם חבר. התמימות שלה פוגשת תשוקה גולמית בסרט האסייתי החובבני הזה.
נוזומי הכובשת, בחורה יפנית מקסימה, יוצאת עם סרט המבוגרים הראשון שלה. עם המסגרת הדקה שלה ומנעולים ברונטית מפתה, היא משדרת קסם שאי אפשר לעמוד בפניו שישאיר אותך מרותק. כשהמצלמה מתגלגלת, היא נותנת בביטחון את המציצה הראשונה שלה לגבר אלמוני, שפתיה עוטפות את הזין הפועם שלו בהתלהבות שאין להכחיש. אבל זה לא כל מה שהיא מתכננת לנו. לאחר שהקניטה אותו בלשונה, היא ממשיכה לבצע קונילינג על הפיר הקשיח שלו, לא משאירה שום סנטימטר ללא מגע. השועלה התמימה למראה הזו לא רק יפה, אלא גם מיומנת להפליא באמנות ההנאה. נוזומי מספקת את התשוקות המיניות של בני זוגה עם יופי יפני חובבני.