Charlies, en erfaren forfører, lokker en klient til Shady Spa for en sensuel massage. Hendes dygtige hænder og mund arbejder med magi, hvilket fører til et intenst klimaks. Efter massagen tilbyder hun en lykkelig slutning - en forbløffende orgasme.
Efter en lang dag på arbejdet beslutter den forlokkende blondine, Charlies, at unne sig en afslappende massage. Hun tager til Shady Spa, hvor hun bliver mødt af en dygtig massør. Som massagen skrider frem, udforsker massørens hænder mere intime områder og antænder et ulmende ønske hos Charlies. Hun finder sig selv trang til mere end bare en massage, og hun er ikke genert for at udtrykke det. Massøren, som fornemmer hendes ophidselse, hengiver sig ivrigt til et lidenskabeligt møde, tilfredsstiller dygtigt Charlies med et pirrende blowjob. Rummet fyldes med intens nydelse, da massørens eksperthænder og mund arbejder deres magi på Charlies.Oplevelsen efterlader Charlies helt tilfreds, hendes ønsker opfyldt. Dette er den ultimative lykkelige slutning, et vidnesbyrd om ekspertisen hos ShadySpas tjenester.