Eine junge Stieftochter und ihre Freundin werden von ihrem Stiefvater erwischt, was zu einer heißen Begegnung führt. Die Mädchen teilen sich einen leidenschaftlichen Kuss, verwöhnen sich gegenseitig und den großen Schwanz des Vaters. Ein wilder Dreier mit dem Schwiegervater macht mit.
Eine verführerische Stieftochter lädt den engen Freund ihres Vaters zu einer heißen Session ein und verführt die Stieftöchter zu einem leidenschaftlichen lesbischen Dreier. Der Anblick des üppigen Hinterns der Blondine und der Stieftänzerinnen, die auf den pochenden Mitgliedern hüpfen, führt zu einer rauen Atmosphäre der Ekstase. Die beiden Damen ziehen sich weiter aus und geben dem Dreier nach, während sie beide zufrieden zurücklassen.