בחור דו-מיני מתפנק עם שני חתיכים, מתמכר להנאה בעל פה ואספליי. הפעולה מתעצמת כשהם מתחלפים ומענגים אותו, ומסתיימת בטיפול פנים מבולגן.
גבר דו-מיני נועז נכנע לפיתוי של חתיך מוכשר ותינוקת מהממת. הסצנה נפתחת כשהגבר על ברכיו, משרת בשקיקה את איברו הגוזל, שפתיו ולשונו עובדים בדייקנות קצובה. בו זמנית, התינוקות רוקדים על הדלת האחורית של הגבר, מתגרים ומפתים אותו בהבטחה להנאה גולמית ולא מסוננת. כשהסשן בעל פה מגיע לשיאו, הגבר ננעל על התינוקות, הבטחה אילמת לפנים הממשמשים ובאים. בדיוק כשהוא בולע את הסטוצים משחרר, התינוק הולך בעקבותיו, מרעיף את פניו של הגבר בתגמולי השיא שלה. מראה הסיפוק המשותף המרוח על פניו משמש כסוף המושלם לשלישיה המקורזלת והדו-מינית הזו.