Nuori, eloisa musta teini-ikäinen tyttö kutsuu parhaan ystävänsä mukaan kuumaan kolmioon veljensä kanssa. Asiat kuumenevat, kun he löytävät keskinäisen rakkautensa Johnnysin vaikuttavaan miehuuteen, mikä johtaa unohtumattomaan ryhmäkohtaamiseen.
Kiehtovassa tapahtumien käänteessä upea eebenpuinen viettelijä, joka kaipaa velipuolensa huomiota, houkuttelee parhaan ystävänsä mukaan. Kielletyn viehätysvoima on liian voimakas vastustamaan, ja ystävä antautuu innokkaasti viettelyyn. Kameran vangitessa toiminnan jännittävästä ensimmäisen persoonan näkökulmasta, kohtaus avautuu mustan kaunottaren kanssa, joka tarjoaa meheviä huuliaan vaikuttavalle miehekkyydelle ystäville. Pian sen jälkeen hänen velipuolensä Johnny liittyy mukaan ja paljastaa oman vaikuttavan pakettinsa. Kolmikko osallistuu kuumaan kolmioon nauttien joka hetkestä heidän laittomasta kohtaamisestaan. Mustat teinit kyltymätöntä nautinnonhaluaan sovittaa vain hänen taitava suullinen kykynsä, jotka ottavat asiantuntevasti molemmat miehet rotujenvälisen intohimon houkuttelevassa näytössä. Heidän kohtaamisensa raaka, suodattamaton intensiivis ei jätä epäilystä siitä, että tämä ei ole vain perhesuhde, vaan kaveriryhmä, joka antautuu syvimpiin haluihinsa.