Три спарне арапске бебе заводе свог америчког пријатеља, ослобађајући своју дивљу страну. Препуштају се хардкор лудирању, истражујући сваки положај и задовољавајући једно друго стручним оралним вештинама. Њихове незаситне жеље воде до незаборавне сесије страсти.
Три младе арапске девојке се друже са својим америчким пријатељем, уживајући у друштву једне девојке у традиционалној муслиманској одећи. Они се смењују јашући га, показујући своја слатка лица и велике сисе. Сцена се завршава тако што девојке пуне уста спермом, доказујући да постоје не само слатке, већ и незаситне дроље које уживају у друштву друге.