Tre lune arabiske babes forfører sin amerikanske venn og slipper løs deres ville side. De hengir seg til en hardcore boltre, utforsker hver posisjon og tilfredsstiller hverandre med ekspert muntlige ferdigheter. Deres umettelige ønsker fører til en uforglemmelig økt med lidenskap.
Tre unge arabiske jenter har en vill tid med sin amerikanske venn, og bytter på å vise frem de vakre rumpene sine og bli fylt med cum.