Τρεις σαγηνευτικές Αραβικές γυναίκες αποπλανούν τον Αμερικανό φίλο τους, αποκαλύπτοντας την άγρια πλευρά τους. Επιδίδονται σε μια σκληροπυρηνική περιπέτεια, εξερευνώντας κάθε θέση και απολαμβάνοντας η μία την άλλη με ειδικές στοματικές δεξιότητες. Οι ακόρεστες επιθυμίες τους οδηγούν σε μια αξέχαστη συνεδρία πάθους.
Τρεις νεαρές Αραβικές κοπέλες κάνουν ένα τρίο με τον Αμερικανό φίλο τους, επιδεικνύοντας εκ περιτροπής τους μεγάλους, όμορφους γαϊδούρια τους και ετοιμάζονται να αγριέψουν.Ο φίλος τους είναι πολύ χαρούμενος που υποχρεώνει και σύντομα είναι σκυμμένοι, γαμώντας δυνατά τους κώλους τους.Τα κορίτσια τον καβαλούν εναλλάξ, επιδεικτικά τα χαριτωμένα πρόσωπα και τα μεγάλα βυζιά τους.Η δράση είναι έντονη και σκληροπυρηνική, αλλά αυτά τα κορίτσια ξέρουν πώς να το χειρίζονται.Δεν είναι απλά καυλιάρηδες και έτοιμοι για οτιδήποτε.Τελειώνουν με καυλιάρες σκηνές και γεμίζουν το στόμα τους με σπέρμα, γεμάτα αλλά και αχόρταγα.