En ung japansk jente forfører partneren sin til et intervju, noe som fører til et hett møte. Hun gleder ham dyktig muntlig, og kulminerer i et tilfredsstillende klimaks og en smak av essensen hans.
Etter en spennende casting-audition inviterer en fantastisk asiatisk skjønnhet sin potensielle medstjerne hjem til henne. Mens de prater, vekkes guttens nysgjerrighet av de små, spretne brystene hennes. Den unge mannen kan ikke motstå trangen til å utforske videre, noe som fører til et hett møte. Med hennes sarte hender fører hun hodet mot brystet sitt, og setter i gang sin første seksuelle opplevelse. Fyren utforsker ivrig de små brystene hennes, og etterlater henne i en tilstand av opphisselse. Han tar deretter skrittet og begynner å glede henne med tungen. Jenta stønner i ekstase mens han slikker henne, og gjør det klart at hun lengter etter mer. Han gjengjelder ved å åpne buksene sine, og tilbyr henne sitt herdede lem Jenta, opphisset av utsiktene til å smake på ham, tar ham ivrig inn i munnen sin. Mens hun suger og svelger, blir partneren hennes mer opphisset, og kulminerer i et klimaks. Hun venter ivrig på hans løslatelse, nyter hver dråpe mens hun svelger hans sæd. Det unge parets første muntlige møte etterlater dem begge fornøyde, og setter scenen for deres fremtidige seksuelle eventyr.