En mullig björn får sin håriga kropp fingrad och sugen

En mullig björn njuter av lite självnöje, visar upp sin håriga kropp. Hans partner går med, smeker sin tjocka kuk och får en slarvig avsugning. Sessionen avslutas med en rörig, tillfredsställande utlösning.

En kraftig, hårig björn, en syn att skåda, är i självnjutningens kropp när han avbryts av en besökare. Nykomlingen, en ung, gänglig pojke, blir överrumplad av björnens omkrets och tjocklek. Björnen, oberörd, bjuder in gossen att ta del av hans njutning. Gossen, fascinerad av björnens storlek, lyder ivrigt. Han börjar med försiktigt fingrande, utforskar björndjupet, går sedan över till att suga, tar in björntjockleken. Björnen stönar i extas, hans feta kropp darrar av förväntan. Gossen, inspirerad av björnstorleken, försöker matcha den, suger hårdare, djupare. Björnen, som inte kan hålla sig längre, släpper en strid ström av sperma, täcker gossens läppar och haka. Gossen, nöjd, slickar av de sista dropparna, lämnar björnen flämtande och nöjd.