Буцмасти медвед се препушта самозадовољству, показујући своје длакаво тело. Његов партнер се придружује, милује свој дебели курац и прима траљаво пушење. Сесија се завршава неуредним, задовољавајућим цумсхотом.
Крупни, длакави медвед, призор за видети, препушта се самозадовољству када га прекине посетилац. Придошлица, млади, мршави момак, затечен је обимом и дебљином медведа. Медвед нестрпљиво позива дечака да учествује у његовом задовољству. Дечак, заинтригиран величином медведа, почиње нежним прстима, истражујући дубине медведа, а затим прелази на сисање, узимајући дебљину медведа.Медведа стење у екстази, његово дебело тело дрхти од ишчекивања. Дечко, инспирисан величином медведа, покушава да га усклади, сисајући све јаче, дубље. Медвед, неспособан да се више суздржава, ослобађа бујицу сперме, премазујући усне и браду. Дечко, задовољан, лиже последње капи, остављајући медведа дахне и задовољан.