Poln medved uživa v samozadovoljevanju in razkazuje svoje dlakavo telo. Pridruži se njegov partner, ki boža njegovega debelega tiča in prejme površno fafanje. Seansa se konča z neurejenim, zadovoljivim cumshotom.
Mladeniča, kosmatega medveda, pogled za videti, je v muki samozadovoljstva, ko ga prekine obiskovalec.Prišlek, mlad, luškan lad, preseneti medvedji obseg in debelina.Medved, neucakan, povabi ladca, da se udeleži njegovega užitka.Lupček, ki ga zanima velikost medvedov, vneto uboga.Začne z nežnim prstovanjem, raziskovanjem medvedjih globin, nato pa se preseli v sesanje, sprejemanje medvedove debeline.Medve stoka v ekstazi, njegovo mastno telo drhti od pričakovanja.Lupčka, navdahnjena z velikostjo medvedov se trudi uskladiti z njim, sesa močneje, globje.Mededved, ki se ne more več zadrževati, spusti hudournik sperme, zakrije ustnice in brado.Lupca, zadovoljena, oblizne še zadnje kapljice, medveda zadovoljno zapusti in zadovoljno medvedovo sopeko.