En lubben bjørn får sin hårete kropp fingret og sugd

En lubben bjørn hengir seg til litt selvfornøyelse, og viser frem sin hårete kropp. Partneren hans blir med, kjærer den tykke kuken sin og får en slurvete blowjob. Økten ender med en rotete, tilfredsstillende cumshot.

En kraftig, hårete bjørn, et syn å se, er i selvfornøyelsens vold når han blir avbrutt av en besøkende. Den nykommeren, en ung, ranglete gutt, blir overrumplet av bjørnens omkrets og tykkelse. Bjørnen, uberørt, inviterer gutten til å ta del i sin nytelse. Gutten, fascinert av bjørnens størrelse, adlyder ivrig. Han starter med forsiktig fingring, utforsker bjørnens dyp, og går så over til å suge, tar inn bjørnens tykkelse. Bjørnen stønner i ekstase, hans fete kropp dirrer av forventning. Gutten, inspirert av bjørnens størrelse, prøver å matche den, suger hardere, dypere. Bjørnen, klarer ikke å holde seg lenger, slipper en strøm av sæd, dekker guttens lepper og hake. Gutten er fornøyd, slikker av de siste dråpene, og forlater bjørnen pesende og fornøyd.