Egy duci medve némi önelégültségnek hódol, bemutatva szőrös testét. Társa csatlakozik, simogatja vastag farkát, és hanyag szopást kap. Az ülés rendetlen, kielégítő cumshot-tal zárul.
Egy burkolt, szőrös medve, egy látvány, amit látni kell, az önelégültség torkában jár, amikor egy látogató félbeszakítja. A jövevényt, egy fiatal, lankadt legényt meghökkenti a medve kerülete és vastagsága. A medve kipihenetlenül meghívja a fiút, hogy vegyen részt az élvezetében. A medvék méretétől kíváncsi fiú mohón engedelmeskedik. Finom ujjazással kezdi, felfedezi a medvék mélységeit, majd a szopásra tér át, beveszi a medvék vastagságát. A mackó eksztázisban nyög, kövér teste remeg a várakozástól. A maci méretétől inspirált legény próbál passzolni, keményebben szopja, mélyebben tartja a csapágyat. A csapómedvét nem tudja visszatartani, elengedni a gecit, és elégedetten hagyja a bugyit, az utolsó cseppet is lenyalja, és megnyalja a bugyi állát, az utolsó elégedett cseppeket.