En buttet bjørn får sin behårede krop fingret og suttet

En buttet bjørn hengiver sig til lidt selvfornøjelse, viser sin behårede krop frem. Hans partner slutter sig til, kæler for sin tykke pik og modtager et sjusket blowjob. Seancen ender med en rodet, tilfredsstillende cumshot.

En kraftig, behåret bjørn, et syn at se, er i selvfornøjelsens vold, da han bliver afbrudt af en besøgende. Den nyankomne, en ung, ranglet dreng, bliver overrumplet over bjørnens omkreds og tykkelse. Bjørnen, uberørt, inviterer drengen til at deltage i sin nydelse. Drengen, fascineret af bjørnens størrelse, adlyder ivrigt. Han starter med blid fingering, udforsker bjørnenes dybder, går så over til at sutte, tager bjørnens tykkelse ind. Bjørnen stønner i ekstase, hans fede krop dirrer af forventning. Drengen forsøger, inspireret af bjørnens størrelse, at matche den, sutte hårdere, dybere. Bjørnen, ude af stand til at holde sig længere, slipper en strøm af sperm, der dækker drengens læber og hage. Knægten, tilfreds, slikker de sidste dråber af, lader bjørnen puste og tilfreds.