Baculatý medvěd si nechává své chlupaté tělo ohmatávat a sát

Baculatý medvěd si užívá, ukazuje své chlupaté tělo. Jeho partner se připojuje, hladí jeho tlustý penis a dostává nedbalé kouření. Sezení končí chaotickým a uspokojivým výstřikem.

Statný, chlupatý medvěd, pohled k zahlédnutí, zmítá se v křeči seberozkoše, když ho přeruší návštěva. Nově příchozí, mladý, dlouhatánský chlapec, je zaskočen obvodem a tloušťkou medvědů. Medvěd, nevybouřený, zve chlapce, aby se účastnil jeho rozkoše. Chlapec zaujatý velikostí medvědů dychtivě poslechne. Začíná jemným prstokladem, zkoumá medvědí hlubiny, pak přechází k sání, bere tloušťku medvěda. Medvěd v extázi sténá, jeho tlusté tělo se chvěje očekáváním. Chlapec inspirovaný velikostí medvěda se snaží vyrovnat, cucá silněji, hlouběji. Medvídek, neschopen se déle udržet, pouští proud semene, obaluje chlapcovy rty a bradu. Chlapec, spokojený, slízne poslední kapky, nechává medvěda lapat a uspokojovat.