En desperat transkvinde tyr til at sælge sin krop til en inkassator. Hun forfører ham og afslører sin petite ramme og små bryster. Som spændingen stiger, engagerer hun sig i lidenskabelig analsex, hvilket efterlader begge tilfredse.
En fantastisk transkønnet tryllekunstner, prydet i et provokerende outfit, befinder sig i en prekær økonomisk situation. Hendes eneste udvej er at bytte sine seksuelle tjenester ud med en vedholdende inkasso. Med en uimodståelig tiltrækning lokker hun ham ind i sin hule, hvor det virkelige spil af forførelse begynder. Samlernes øjne bliver store ved synet af hende, men han griber hurtigt muligheden. Som spændingen stiger, smider hun dygtigt sin påklædning og afslører sin petite, forlokkende fysik. Samlerne hænder vandrer, udforsker hendes små, faste bryster og pirrende drillerier. Han hengiver sig ivrigt til hende, nyder hvert øjeblik. Da varmen intensiveres, tager han hende bagfra, og kaster sig dybt ind i hendes indbydende bagdør. Rummet genlyder med deres lidenskabelige støn, mens hun erfarent håndterer hans inderlige stød. Dette er en fortælling om desperation, liderlighed og de rå, primære instinkter, der driver os alle.