Egy vékony tinitolvajt boltban elkapnak, levetkőztetnek és megbilincsel egy zsaru. A találkozás durva szexbe fajul, amit kamera rögzít, és a zsaru szörnyfarka uralja az apró keretét. Teljes film vár rá.
Egy merész tinédzser lány huncut és balek izgalmas történetében találja magát bizonytalan helyzetben. Egy bolti lopás után egy szigorú zsaru elkapja. A tiszt, akit fiatalos bája és huncut szemei csábítanak, úgy dönt, megtanítja neki azt a leckét, amit nem fog elfelejteni. Elvezeti egy elhagyatott szobába, ahol kibontja egyenruhás nadrágját, felfedve egy masszív farkát, amitől eláll a lélegzete. A vékony tolvaj térdre kényszerül, engedve egy ekkora nagy fasz kísértésének. Mohón beviszi, kezei felfedezik a méretét, miközben a szája dolgozik, hogy örömet szerezzen neki. A zsaru, élvezve minden pillanatot, végignézi a kamera előtt, miközben egy életre szóló szopást ad neki. A szex tökéletes véget vet a szexuális élvezetnek, és kielégíti a szexuális vágyait. Ez a vad és vad rémült éjszaka egy vad rendőrségi állomáson végződik.