חובבי הכושר קלואי קיי וג'וני מתבלים את סשן הכושר שלהם עם פעולה אנאלית אינטנסיבית. הנכסים המרשימים של קלוס תופסים את מרכז הבמה, מה שמוביל למפגש לוהט עם קרוסדרסר מוכשר. האימון שלהם הופך לנסיעה פרועה של הנאה.
קלואי קיי וג'וני היו בחדר הכושר, והתאמנו יחד. קלואי קיי, יפהפייה טרנסקסואלית מהממת, ניסתה לשכלל את מבנה הגוף שלה, וג'וני, בן זוגה לאימון, היה יותר מסתם חבר. היה לו רצון סודי אליה, והיום, הוא החליט להגשים אותו. כשהם התמתחו, השיחה פנתה לעבר ההעדפות המיניות שלהם, וג'וני הבהיר שהוא אוהב מין אנאלי. קלואי קיי, בהיותה מגדרית, ידעה בדיוק איך לרצות את בן זוגה. היא אפשרה לו לקחת אותה מאחור, וכשהוא נכנס לחור ההדוק שלה, היא לא יכלה שלא לגנוח בהנאה. הזין המפלצתי של ג'וני נמתח לה לרווחה, והמראה של הזין הגדול שלו נכנס עמוק לתוכה היה מראה לעין. חדר הכושר הדהד עם זעקותיהם הנלהבות כשהם עוסקים במין אנאלי, והבהירו שפורנו מגדרי הוא לא רק עניין של קרוס-דרסינג, אלא גם עניין של פעולה אנאלית אינטנסיבית.