Tři pěstounští sourozenci, dychtiví prozkoumat své touhy, natáčejí žhavou trojku se svou pěstounkou MILF. Jejich tabuizovaný experiment vede k divokému, vášnivému dovádění, které ukazuje jejich neukojitelné touhy po potěšení.
Dva mladí pěstouni, dychtiví po nějaké akci, přesvědčí svou nevlastní matku, aby se připojila k jejich žhavé trojici. MILF se střídají v uspokojování svých sexuálních tužeb, střídají se ve výměně pozic a předvádějí svou sexuální zdatnost. Kluci dokonce provozují konkurenční kouření a soutěží o pozornost svých pěstounek. Vyvrcholení bylo výbušné, takže všichni byli spokojeni a připraveni na další.