Ryhmä nuoria, huoleton nudistit osuma yökerhoon joitakin aistillinen tanssi. Niiden rytmikäs liikkuu ja paljaat elimet valloittaa yleisön, sytyttää villi tanssi puolue, joka jatkuu rannalle.
Sykkivän yökerhon sydämessä kokoontuu estottomia nudisteja päästämään irti ja tanssimaan. Valot himmenevät, musiikki hytkyy, ja ne karistavat estojaan vaatteidensa mukana. Kamera vangitsee raakan, suodattamattoman intohimonsa liikkuessaan tahdissa, paljaat vartalot kietoutuneena aistilliseen tangoon. Kameran poikki kulkee huone, ja sieltä paljastuu lisää nudisteja liittymässä mukaan, heidän vartalonsa kiiltelemässä discovalojen alla. Tunnelma on sähköinen, täynnä huumaavaa vapauden ja nautinnon houkutusta. Kohtaus on testamentti ihmisyhteyden kauneydestä, kun vartalot koskettavat ja liikkuvat täydellisessä sopusoinnussa. Tämä on turmeltumattoman ilon ja vapautuksen yö, jossa ainoa sääntö on antaa mennä ja tanssia alasti.