En eldre mann blir med et kinky par som hengir seg til BDSM, og blir fascinert og begeistret av en trekant.
En erfaren herre, som har en dyp fascinasjon for BDSM-riket, befinner seg i en unik situasjon. Han er ikke bare en observatør, men en voyeur, som kikker inn i en nabos private bolig gjennom et teleskop. Nysgjerrigheten hans blir vekket av synet av en fantastisk ung kvinne, hennes skjønnhet bare overgått av hennes kinky tilbøyeligheter, og blir gledet av en mann som tilsynelatende tilfredsstiller alle hennes ønsker. Mens scenen utspiller seg, blir han vitne til hennes mestring av ulike seksuelle handlinger, hver og en mer pirrende enn den siste. Ekspertisen innen elskovskunst gjør ham trollbundet, noe som får ham til å lengte etter en smak av handlingen. Når parets lidenskap eskalerer, finner han seg trukket inn i deres verden, og blir en stille deltaker i deres erotiske dans. Dette markerer begynnelsen på en spennende reise inn i rikene til 3Some, Cuckoldry og Femdom, hvor grenser blir utforsket på de mest spennende måter.