Jay Taylor nyder en sort pik, mens hendes kæreste ser på

Jay Taylor får sin fisse strakt af en massiv sort pik, så hendes hanrej-mand ser med ærefrygt. Dette interracial møde er en drøm, der går i opfyldelse for den liderlige kone.

Jay Taylor, en sulten vixen med en forkærlighed for det eksotiske, inviterer en velbegavet ibenholt hingst ind i sin bolig. Mens kameraet ruller, hengiver hun sig ivrigt til fornøjelserne af hans massive lem, uvidende om den voyeuristiske nydelse, hendes partner kommer fra at være vidne til hendes umættelige liderlighed. Synet af hende blive henført af den kolossale sorte pik er et pirrende skue, et vidnesbyrd om hendes umættelige ønsker og hans imponerende begavelse. Den rå, primære energi af deres møde er til at tage og føle på, da de bukker under for kødelig dans af liderlighed og lidenskab. Udvekslingen er en mesterklasse i interracial erotik, et testamente til det forbudte. Da scenen når sit klimaks, flettes følelsen af ydmygelse og ophidselse, og efterlader Jay Taylor brugt og tilfreds, hendes partner et lydløst vidne til hendes primære lyster.