Jay Taylor zažívá mezirasové setkání s nadrženým černochem, který naplňuje její fantazii.
Jay Taylor, dusná liška se zálibou v exotice, pozve do svého příbytku dobře vybaveného ebenového hřebce. Jak se kamera otáčí, dychtivě se oddává slastem jeho mohutného údu, nevnímá voyerskou rozkoš, kterou její partner získává ze svědectví jejího neukojitelného chtíče. Pohled na ni, jak je uchvácena kolosálním černým penisem, je dráždivou podívanou, důkazem jejích neukojitelných tužeb a jeho působivého obdaření. Syrová, prvotní energie jejich setkání je hmatatelná, když podlehnou tělesnému tanci chtíče a vášně. Výměna je mistrovskou v mezirasové erotice, svědectvím o přitažlivosti zakázaného. Když scéna spěje k vyvrcholení, pocit ponížení a vzrušení se proplétá a zanechává Jaye Taylora uspokojeného, její partner tichým svědkem jejích prvotních tužeb.