Egy vékony kaukázusi tini meghallgatásra érkezik, és lenyűgözi színészi képességeit. Ehelyett egy fekete ménessel találkozik, hatalmas tagja pedig belé hatol, eksztázis nyögéseit váltva ki.
Egy szerepre vágyó fiatal nő meghallgatásra érkezik nagy reményekkel. Az igazgató, egy tapasztalt veterán, chat-re hívja őt a kanapéra. Ami ezután kibontakozik, az leleplezi őt. Az igazgató valódi szándékait felfedve kibontja a nadrág cipzárját, leleplezve egy masszív fekete farkat. A látványtól elborulva furcsán izgatottnak találja magát. Az igazgató érdeklődését érezve maga felé irányítja a fejét. Hebeg de aztán beveszi a lenyűgöző kerületetet, megízleli minden centijét. A szeme felcsillan az élvezettől, ahogy érzi annak méretét és erejét. Az igazgató az előadásával megelégedve hagyja felállni, és úgy folytatják a beszélgetést, mintha semmi sem történt volna. De tudja, és a nézők tudják az igazi okot. Ez egy felejthetetlen fekete kakassal való találkozás volt, egy nagy erővel való találkozás emléke előtt.