युवा महिला ऑडिशन के दौरान एक बड़े काले लंड के साथ तीव्र आनंद का अनुभव करती है।

एक खूबसूरत कोकेशियान किशोरी एक ऑडिशन में जाती है, जो अपने अभिनय कौशल से प्रभावित होने के लिए उत्सुक होती है। इसके बजाय, वह एक काले स्टड से मिलती है, उसका विशाल सदस्य उसमें जोर लगाता है, परमानंद की कराहें निकालता है।.

एक भूमिका निभाने के लिए उत्सुक एक युवा महिला बड़ी उम्मीदों के साथ एक ऑडिशन में आती है। अनुभवी निर्देशक उसे चैट के लिए सोफे पर आमंत्रित करता है। उसका अगला खुलासा उसे ऑफ गार्ड के रूप में दिखाता है। निर्देशक, अपने सच्चे इरादों को उजागर करता है, अपनी पैंट खोलता है, एक विशाल काले लंड का अनावरण करता है। दृश्य से अभिभूत, वह खुद को अजीब तरह से उत्तेजित पाती है। निर्देशक उसकी रुचि को भांपते हुए, उसे अपनी ओर निर्देशित करता है, लेकिन फिर उसके हर इंच का स्वाद लेते हुए। उसकी आंखें खुशी से उजली हो जाती हैं क्योंकि वह अपने आकार और शक्ति को महसूस करती है। निदेशक, उसके प्रदर्शन से संतुष्ट, उसे खड़े होने देता है, और वे अपनी बातचीत जारी रखते हैं जैसे कुछ हुआ नहीं हुआ था। लेकिन वह जानती है, और दर्शक उसे पता है, असली कारण वह वहां थी। यह मुठभेड़ उसे एक अविस्मरणीय स्मृति के साथ छोड़ देती है, एक बड़े काले लंड की शक्ति का प्रमाण।.