נערה קווקזית קטנה מבקרת באודישן, להוטה להרשים את כישורי המשחק שלה. במקום זאת, היא נפגשת עם חתיך שחור, איברו המאסיבי דוחף לתוכה, ומעורר גניחות של אקסטזה.
אישה צעירה, להוטה להנחית תפקיד, מגיעה לאודישן עם תקוות גדולות. הבמאי, ותיק ותיק, מזמין אותה לספה לשיחה. מה שנגלה לאחר מכן תופס אותה לא מוכנה. הבמאי, חושף את כוונותיו האמיתיות, פותח את רוכסן מכנסיו, חושף זין שחור מאסיבי. המומה מהמראה, היא מוצאת את עצמה מגורה בצורה מוזרה. הבמאי, חש בהתעניינות שלה, מנחה את ראשה לעברו. היא מהססת אבל אז לוקחת את ההיקף המרשים, טועמת כל סנטימטר ממנו. עיניה נדלקות בהנאה כשהיא מרגישה את גודלו ועוצמתו. הבמאי, מרוצה מהביצועים שלה, נותן לה לעמוד, והם ממשיכים בשיחה כאילו כלום לא קרה. אבל היא יודעת, והצופים יודעים, הסיבה האמיתית שהיא הייתה שם. המפגש הזה משאיר אותה עם זיכרון בלתי נשכח, עדות לכוחו של זין שחור גדול.