Ung kvinde oplever intens nydelse med en stor sort pik under audition

En lille kaukasisk teenager besøger en audition, ivrig efter at imponere med sine skuespillerevner. I stedet møder hun en sort stud, hans massive lem støder ind i hende, udløser stønn af ekstase.

En ung kvinde, ivrig efter at lande en rolle, kommer til en audition med store forhåbninger. Instruktøren, en erfaren veteran, inviterer hende på sofaen til en snak. Hvad der udfolder sig næste fanger hende ude af vagt. Instruktøren, afslører sine sande intentioner, lyner sine bukser op, afslører en massiv sort pik. Overvældet af synet, finder hun sig mærkeligt ophidset. Direktøren, der fornemmer hendes interesse, fører hendes hoved mod ham. Hun tøver, men tager så den imponerende omkreds ind, smager hver en centimeter af den. Hendes øjne lyser af nydelse, da hun mærker størrelsen og kraften i den. Direktøren lader hende, tilfreds med hendes præstation, rejse sig op, og de fortsætter deres samtale, som om intet var hændt. Men hun ved, og seerne ved, den virkelige grund til, at hun var der. Dette møde efterlader hende med et uforglemmeligt minde, et vidnesbyrd om kraften i en stor sort pik.