Tři mladí dospělí, ne sourozenci, odhalují své divoké touhy v tabuizované fantazii. Clara, škodolibá skotská baba, vede své spoluspiklence v horké trojici, zkoumá jejich nejhlubší fetiše a proměňuje jejich fantazie ve skutečnost.
V říši, kde se fantazie probouzí k životu, se tři mladí dospělí oddávají svým nejdivočejším touhám. Clara, bezstarostná a dobrodružná 18letá, touží po pozornosti a vášni. Její partner, mohutný 19letý, s ní touží prozkoumat nové výšky rozkoše. Ale nejsou spokojeni jen s těmi dvěma. Přivádějí dusnou skotskou kočku, dychtivou připojit se k jejich tabuizovanému zkoušení. Scéna se odvíjí vášnivou trojkou, když prozkoumávají své nejhlubší touhy a posouvají hranice svého sexuálního zkoumání. Omamná vůně chtíče naplňuje vzduch, když se zapojují do divokého a prostopášného setkání. Kamera zachycuje každý intimní okamžik, od něžných polibků až po výbušné vyvrcholení. Tato skupinová seance je důkazem jejich neukojitelného hladu po rozkoši, nic nenechává fantazii.