נערה קווקזית עם החבר האפרו-אמריקאי שלה יוצאת לטיול פראי. היא משמחת אותו בשקיקה בעל פה, לוקחת את הזין השחור העצום שלו עמוק ומתענגת על גימור אנאלי מטריף.
מפגש נלהב בין מתבגרת קווקזית למאהבת הובנה שלה מוביל למפגש נלהב. המפגש הנלהב של החבר מציג את התשוקה הגולמית והלא מסוננת של זוג צעיר לחקור את הרצונות שלהם, לספק את רצונותיהם.