נינה אל ובתה אלינה ווסט מארחות שלישייה לוהטת עם חבר, ומלמדות את החבר שלהן איך להנות מהנאה אנאלית. דוד ג'יי מפתיע את חברתו לשעבר, מה שמצית סשן קבוצתי פרוע.
נינה אל ובתה אלינה ווסט חוברות כדי ללמד בחור צעיר בר מזל את אמנות ההנאה האנאלית בסשן קבוצתי מלא על סקס שישאיר אותך חסר נשימה. האקשן מתחיל כשהחבר החתיך מתלכלך עם אלינה הלוהטת, ההתאהבות הממושכת שלו. אבל ההצגה האמיתית מתחילה כשנינה, ה-MILF המנוסה, מצטרפת, מנחה אותו דרך הנאות משחק התחת. המצלמה לוכדת כל פרט מגרה כשהחבר חוקר את הצד הפרוע שלו, את פניו תמונת אושר. בינתיים, אלינה וחברתה יורדות לאיזה עסק שובב משלהן, ומוסיפות שכבה נוספת של ריגוש לסצנה. השיא נפיץ, כשכל המעורבים מגיעים לשיאים חדשים של הנאה. זה מפגש משפחתי אחד שלא תרצו לפספס. נינה ואלינה, שתי נשים, נהנות אחת מחברת זו בזמן שהחבר שלהן צופה בסרט.